汇丰控股宣布发行总额达47.5亿美元的高级无担保票据，并计划在纽约证券交易所上市。

“22万科05”涨幅超过3%，“22万科02”上涨逾1%，而“21万科06”也接近1%的涨幅。

此次票据发行的募集资金将用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。美元票据预计于2024年11月26日完成交割，人民币票据预计于2024年11月28日完成交割。

发展集团首期定向债务融资工具“24科发集团PPN001”成功发行，募集10亿元，期限2年，票面利率3%，提升资本市场声誉，优化债务结构，助力科学城集团高质量发展。

申万宏源（06806.HK）宣布为支持其全资子公司申万宏源证券有限公司的境外业务发展，计划为申万宏源（国际）集团有限公司下设的境外特殊目的机构（SPV）发行不超过8亿美元（或等值外币）的债券提供连带责任保证担保。此次担保行为是申万宏源响应业务扩展需求、增强国际竞争力的重要举措。通过发行债券，申万宏源（国际）集团有限公司将获得更多资金以支持其业务发展和市场拓展，从而提升公司整体的盈利能力和市场影响力。

债券简称“24物产中大SCP009”，计划发行总额为20亿元，实际发行总额亦为20亿元，发行利率为1.99%，起息日为2024年11月20日，期限为177天，兑付日定于2025年5月16日。

本期债券分为三个品种，品种一债券代码242023，债券简称铁建YK22；品种二债券代码242024，债券简称铁建 YK23；品种三债券代码242025，债券简称铁建YK24；计息周期分别为3年、5年、10年，每个周期末发行人可选择延长期限或全额兑付。

上海嘉定城发集团25亿元私募债券项目更新至“已受理”

辽宁省财政厅宣布发行2024年地方政府再融资专项债券，总额467亿元，旨在置换隐性债务、优化债务结构并降低财务成本。此次债券将于11月26日招标，11月27日起计息，符合国家债务管理要求，有助于提高财政资金使用效率，支持地方经济发展。

该期债券简称为“24静安置业SCP002”，债券代码为012480696.IB，发行金额为4.5亿元人民币，起息日为2024年3月5日，发行期限为268天，本息兑付日为2024年11月28日，票面利率为2.17%。

此次债券发行人为即墨国际商贸城开发投资有限公司，计划发行总额为人民币8亿元，债券类型为私募。承销商包括兴业证券和财达证券。

此次债券发行总额达人民币35亿元，属于私募债券。承销商包括中金公司、财通证券和东方证券。

此次债券发行总额为人民币9亿元，属于私募债券，由中泰证券担任承销商。

该债券发行人为青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司，拟发行总额为人民币3.82亿元，债券品种为资产支持证券(ABS)，承销商为天风资管。

本期债券发行时间为2024年11月19日，实际发行规模为10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，最终票面利率为2.32%，认购倍数为2.85倍。

海宁皮城此次发行的超短期融资券简称“24海宁皮革SCP003”，代码“012483620”。该融资券期限为270天，起息日为2024年11月18日，兑付日为2025年8月15日。

本计息期债项利率为2.24%，利息/本金/本息兑付日为2024年11月26日，本期应偿付利息/本金/本息金额为80883.73万元。

该期债券简称为“21重庆轨交GN006（碳中和债）”，债券代码132100156，发行金额5亿元，起息日为2021年11月26日，发行期限5年，债项余额5亿元。

绿地大基建集团有限公司旗下西安建工集团有限公司宣布计划于2024年12月3日召开“21西安建工MTN001”的第三次持有人会议，审议关于未能按时兑付本息的事项。

本期债券募集资金拟全部用于偿还到期债务，起息日定于2024年11月22日，付息方式为按年付息，兑付方式为到期一次性偿还本金。